随着国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》于日前正式发布,新一轮消费品以旧换新行动也正式开启。在此之前,中央经济工作会议和中央财经委员会第四次会议都对此作出部署。刚刚发布的政府工作报告也提出,“稳定和扩大传统消费,鼓励和推动消费品以旧换新”。
华泰证券分析指出,由于电视机市场保有量较高,以旧换新政策的拉动力对于电视领域影响力最强。2023年以来,面板需求、价格持续反弹,显示行业景气回暖信号愈发明显,偏光片需求保持韧性。作为电视及其他类型显示面板上游关键原材料之一,有望充分受益于本轮“以旧换新”利好政策。同时,液晶电视、显示器等终端显示的大尺寸化趋势,以及新型应用市场如穿戴式产品、智能家居等的迅猛发展,预计将带动偏光片市场需求的增长。
由于偏光片技术门槛较高,市场过去主要被日韩少数几家厂商垄断。但随着中国内地厂商持续的技术积累,产能规模逐渐扩大,市场占有率开始逐步上升。在为数不多的偏光片上市公司中,杉杉股份、三利谱(002876)、深纺织A(000045)以其出色的技术实力和产品性能占据了行业主导地位,逐渐缩小了与国际先进企业的差距,引领行业持续发展。其中,深纺织A(000045)依托持续开发,率先实现了OLED电视和OLED手机用偏光片量产,填补了国内空白。
我国作为偏光片产销大国,市场需求量巨大。据中商产业研究院最新发布的《2024—2029年中国偏光片行业市场发展监测及投资战略咨询报告》数据显示,2022年中国偏光片需求量为4.3亿平方米,同比增长19.4%。中商产业研究院分析师预测,2024年我国偏光片需求量将增至6.5亿平方米,实现进一步跨越。
目前,偏光片市场主要由TFT-LCD面板的需求主导,尤其是大尺寸TFT-LCD电视面板占据了主要的市场份额。随着电视领域大尺寸化、应用多元化的发展趋势,以及行动方案的顺利实施,65英寸及以上的超大尺寸TFT-LCD电视偏光片需求有望加速增长。
A股上市公司中,杉杉股份积极建设全球领先的偏光片产线,三利谱持续打造大规模生产能力,深纺织A旗下子公司盛波光电当前已量产一条全球为数不多的2500mm超宽幅偏光片生产线,最大可生产110英寸电视产品,在超大尺寸、大尺寸产品生产能力方面具有行业领先优势。
东方金诚宏观分析认为,当前汽车、家电等大宗耐用消费品正处于绿色转型的关键阶段。重点鼓励这些商品大规模以旧换新,不仅能够加速推动高质量消费品进入居民生活,而且能够为供给端持续加快绿色转型提供驱动力,巩固我国在相关领域的技术领先优势。偏光片作为显示类家电领域的重要上游原材料之一,有望在“以旧换新”推动下迎来重大发展。
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