受二级市场表现影响,2023年公募基金参与定增的热度有所降低。Wind数据显示,2023年全年,共有45家基金公司参与上市公司定增项目,旗下共有525只产品参与定增,共参与定增项目合计为330个,参与定增总规模约为222.72亿元。与此同时,行业头部效应也愈发凸显,认购规模位居前十的基金公司合计认购金额占比接近60%。
与2022年相比,2023年参与定增的基金公司家数、参与总规模均有所减少。Wind数据显示,2022年全年,共有49家基金公司参与定增,旗下共有725只产品参与定增,参与的上市公司定增项目达到了340个,合计参与总规模为391.69亿元。以此计算,2023年公募参与上市公司定增规模同比缩水超过四成。
从认购资金规模来看,2023年全年,华夏基金参与定增项目个数最多,为74个;财通基金、兴证全球基金参与定增项目分别为63个、43个,分别位居第二、第三。从认购规模来看,华夏基金同样位列第一,参与定增项目的认购金额为37.33亿元。此外,广发基金、兴证全球基金、中欧基金、工银瑞信基金和易方达基金参与定增项目的认购总额分别达到23.07亿元、22.57亿元、15.55亿元、15.35亿元和11.16亿元,均达到了10亿元以上。
尽管参与规模缩水,但行业头部效应依然突出。《经济参考报》记者根据Wind数据统计发现,2023年,参与定增认购金额位居前十位的公募机构共投入132.86亿元,占比接近60%。同期,定增项目认购规模低于1亿元的基金公司共有14家,另外还有百余家基金公司暂未参与定增业务。
展望2024年,财通基金表示,对定增市场保持积极乐观,项目供给方面,全面注册制加持下,监管提高发行要求,会对项目供给起到一定把关作用,同时亦会呵护优秀公司的合理融资需求。在这样的政策环境下,定增市场的整体资产质量将得到提升,为定增投资创造更好的投资环境。考虑到未来定增标的整体质量提高,市场估值处于相对低位,定增市场可能有机会迎来较好的配置时机。
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